„Једног кишног поподнева у Конектикату, на вратима стидљиве рестаураторке књига Роуз појављује се сликар Вилијам Ломацо- у рукама има необично очуван трактат о уметности из 16. века. Када размотају прашњави пергамент, они откривају да је у питању палимпсест: испод текста налази се тајни дневник Вилијамовог претка, венецијанског сликара.
Пет векова раније, ренесансна Венеција нашла се пред претњом османлијске флоте, која куца на врата спремна за крвави рат. Ђовани Ломацо, цењени портретиста, схвата да му вид слаби са сваким даном и да је само питање времена када ће утонути у потпуно мрачан, безбојан свет. По поруџбини слика портрет омиљене куртизане једног од најмоћнијих војних заповедника Венеције- што би могао да буде његов последњи уметнички подвиг.“
У сенци бурних историјских времена, у тами скривених канала и под сјајним светлима раскошних балских дворана, преплићу се приче о опасним политичким сплеткама и забрањеним љубавима.